当社は、キャピタル・インターナショナル株式会社との協賛契約に基づき、本キャンペーンを実施するとともに、キャピタル・インターナショナル株式会社より本キャンペーンに係る協賛金（本キャンペーン実施に要する実費相当額）を受領する予定です。当社が当該協賛金をキャピタル・インターナショナル株式会社から受領することにより、当社とお客様との間で利益が相反するおそれがありますのでご留意ください。
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例えば・・・
キャピタル世界株式ファンドと同一の運用戦略に
毎月5万円、30年間積立した場合、投資総額1,800万円が 1億4,613万円に！
毎月5万円を30年間積立てた場合の
投資総額と評価額の推移
当運用戦略の運用が開始された1973年3月末から2025年12月末の期間において、
投資開始月を1ヶ月ずつずらして、30年間積立てた場合の投資成果は、
274回すべてのケースにおいて、損益がプラスとなりました。
これが長期積立投資の魅力です。
当運用戦略の運用が開始された1973年3月末から2025年12月末の期間において、投資開始月を1ヶ月ずつずらして、30年間積立てた場合の投資成果は、274回すべてのケースにおいて、損益がプラスとなりました。
これが長期積立投資の魅力です。
- 当運用戦略はキャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）の実質的な主要投資対象ファンドと同一の運用手法を用いた運用戦略の実績をもとに試算した結果であり、当ファンドの運用実績とは異なります。また、当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。当運用戦略はコンポジット （トータルリターン、円ベース）の月次リターンをもとに算出。信託報酬等の費用年率1.18％（信託報酬0.98％、その他の費用0.20％）相当を控除しています。ただし、信託報酬にかかる税金は考慮していません。
- 全世界株式インデックスは2011年9月末以降はMSCI ACワールド・インデックス、それ以前はMSCIワールド・インデックスを使用。 いずれも税引後配当再投資、円ベースの月次リターンを用いて算出。
- 出所：MSCIのデータをもとにキャピタル・グループが作成
キャピタル・グループの運用は、
さまざまな市場環境を乗り越えながら、
世界の株式市場全体の動きを示す指数（インデックス）を上回ることを目指す
アクティブ運用を、長期的な視点で行っています。
インデックス運用
インデックスファンド
日経平均株価やNYダウ等、特定の指数（インデックス）に連動する成果を目指す投資手法や投資信託です。
アクティブ運用
アクティブファンド
インデックス運用よりも高い運用成果を目指す投資手法や投資信託です。
本当にインデックスに勝てないのか？
キャピタルの投資信託
運用会社別ランキングで1位
米国籍アクティブ・ファンドの会社別運用資産残高
- MMF、ファンド・オブ・ファンズによる重複を除いた残高。1米ドル＝156.745円（2025年12月末）で円換算。カッコ内はマーケットシェア。2026年2月5日時点で取得した2025年12月末のデータを使用。
- 出所：ブロードリッジ・グローバル・マーケット・インテリジェンスのデータをもとにキャピタル・グループが作成
米国で圧倒的な存在のキャピタルのアクティブ・ファンド
米国籍アクティブ・ファンドの純資産残高ランキング
| ファンド名 | 運用会社 | 運用資産 |
純資産残高 （兆円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・グロース・ファンド・オブ・アメリカ | キャピタル・グループ | 株式 | 53 |
| 2 | アメリカン・バランスド・ファンド | キャピタル・グループ | 複数資産 | 42 |
| 3 | ピムコ・インカム・ファンド | ピムコ | 債券 | 34 |
| 4 | ワシントン・ミューチュアル・インベスターズ・ファンド | キャピタル・グループ | 株式 | 33 |
| 5 | フィデリティ・コントラファンド | フィデリティ | 株式 | 28 |
| 6 | ザ・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ | キャピタル・グループ | 株式 | 28 |
| 7 | ニューパースペクティブ・ファンド | キャピタル・グループ | 株式 | 26 |
| 8 | ファンダメンタル・インベスターズ | キャピタル・グループ | 株式 | 25 |
| 9 | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド | キャピタル・グループ | 株式 | 22 |
| 10 | ザ・インカム・ファンド・オブ・アメリカ | キャピタル・グループ | 複数資産 | 22 |
横にフリックしてご覧ください。
- 純資産残高はMMF、ファンド・オブ・ファンズによる重複を除いた残高。1米ドル＝156.745円（2025年12月末）で円換算。2026年2月5日時点で取得した2025年12月末のデータを使用。
- 上記は米国籍のファンドであり、日本において販売されていません。また、情報提供を目的としており、特定のファンドの推奨、勧誘を目的としているものではありません。
- 出所：モーニングスターのデータをもとにキャピタル・グループが作成
キャンペーン対象ファンド
今回のキャンペーンの対象となるファンドは、キャピタル・グループを代表する長期の運用戦略を用いた3つのファンドです。
| 名称 | 主な投資対象 | NISA対象 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用） |
世界の株式 | つみたて投資枠 | 年率1.085％程度 |
| キャピタル世界株式ファンド | 世界の株式 | 成長投資枠 | 年率1.701％程度 |
|
キャピタル・インベストメント・ カンパニー・オブ・アメリカ ICA |
米国の株式 | 成長投資枠 | 年率1.133％ |
横にフリックしてご覧ください。
信託報酬以外にかかる費用があります。詳しくは各ファンドの目論見書をご確認ください。
キャピタル世界株式ファンド
NISA（成長投資枠）対象商品
日本においても純資産総額が1兆円* を超えるキャピタル・グループの代表的なファンド。 世界の株式への投資を通じて、世界経済の成長を享受することが期待できます。
*2026年5月末時点
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別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。
キャンペーン内容
- ■期間
-
2026年6月25日（木）〜9月10日（木）
- ■対象となるお客さま
-
SBI証券の三井住友カード仲介口座をお持ちの方
三井住友カードの金融商品仲介口座をお持ちのかたは、SBI証券ログイン後のトップ画面左上に三井住友カードのロゴが表示されます。
- ■条件
-
特典1
以下すべての条件を満たすお客さま
- キャンペーン終了までにエントリー
- キャンペーン終了までに三井住友カードVポイント認証（Vpass/SMBC ID登録）の登録
- 期間中（2026年7月10日（金）積立設定締切分〜2026年9月10日（木）積立設定締切分において、SBI証券で対象ファンドのクレジットカード決済による投信積立を合計10万円以上設定し、9月14日頃に合計10万円以上の投信積立分のカード利用があること。
何らかの理由により投資信託の積立がキャンセルとなり、期間中積立設定締切分の利用額が合計10万円を下回った場合は対象となりません。
特典2以下すべての条件を満たすお客さま
- 特典1の達成者であること
- 2026年12月10日（木）積立締切設定分において、SBI証券での対象ファンドのクレジットカード決済による投信積立を合計3万円以上設定し、12月14日頃に合計3万円以上の投信積立分のカード利用があること。
何らかの理由により、投資信託の積立がキャンセルとなり、対象ファンドの合計積立額が3万円を下回った場合は対象となりません。
【対象ファンド】・キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）
・キャピタル世界株式ファンド
・キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
- ■特典
-
特典1
対象ファンドのクレカ積立金額×1％のVポイントをもれなくプレゼント
特典2対象ファンドのクレカ積立金額×1％のVポイントをもれなくプレゼント
- ■特典付与タイミング
-
特典1
2026年11月下旬
付与されたVポイントは、ポイント履歴照会にてご確認いただけます。（「SBI証券キャピタルキャンペーン特典1」と表示されます。）
特典22027年2月下旬
付与されたVポイントは、ポイント履歴照会にてご確認いただけます。（「SBI証券キャピタルキャンペーン特典2」と表示されます。）
お手続きの流れ
お手続きの順番は問いません。
-
STEP01
当キャンペーンにエントリー
-
STEP02
SBI証券ウェブサイトにて三井住友カード
Vポイント認証
（Vpass／SMBC ID登録） -
STEP03
SBI証券ウェブサイトにて
対象ファンドのクレカ積立を
設定・利用
- SBI証券ウェブサイトにログイン
- メニュー内「投信」
- キャンペーン対象ファンドを選択
- 詳細ページにて、「積立買付」を選択
- 「積立設定」画面にて、決済方法を「クレジットカード」を選択、毎月の積立金額を入力
- ファンド情報などの内容を確認のうえ、「つみたて設定」を完了ください。
ご注意事項
キャンペーンに関する注意事項
当キャンペーンは今後予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがあります。また、その場合であってもご購入商品の取り消し等には応じられません。なお、本注意事項は、三井住友カードの判断により随時変更することができるものとします。この場合、三井住友カードのサイト等に掲載することにより、これらの変更の内容をお客さまへ随時告知するものとします。
当キャンペーンは銀聯カード、ビジネスカード（除く三井住友ビジネスカード for Owners・三井住友カード ビジネスオーナーズ）、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、クレジットモードの機能がないOliveフレキシブルペイ、家族カード、ETC、iD、セディナビIDを利用するクレジットカードなどは対象となりません。
SBI証券の三井住友カード仲介口座保有者が対象になります。
条件判定および特典付与時点で、口座の解約、ほかの仲介口座への変更や三井住友カードVポイント認証（Vpass／SMBC ID登録）解除が確認された方は対象となりません。
条件判定および特典付与時点で投資信託積立設定したカードを退会、あるいは会員資格が停止された場合は対象となりません。
クレカ積立（三井住友カードつみたて投資）のカードご利用金額に対するポイント付与が、ほかのキャンペーンなどを含め付与する特典と合わせて20%を超える場合、景品表示法の定めに基づき、20％を上限に付与いたします。
カードの状況によって、該当月の投資信託積立のカード利用ができなかった場合は特典付与の対象となりません。
当キャンペーンで付与したポイントはVポイントサイトのポイント履歴照会画面にて確認いただけます。
当キャンペーンの特典は「SBI証券キャピタルキャンペーン特典1」「SBI証券キャピタルキャンペーン特典2」として付与されます。
付与されるポイントの種類は一律「Vポイント」となります（ANAマイル移行可能ポイントとしては付与されません）。
その他のご注意事項
Vポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合がございます。Vポイント交換の詳細はVポイントサイトをご確認ください。
ポイントの有効期限は、ポイントのご利用（貯める・使う・交換する）の度に1年間、自動で延長されます。
投資信託に関するご注意
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
金融商品仲介業務に関するご注意事項
三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れ等は行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
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【所属金融商品取引業者】
- 商号等：
- 株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
- 登録番号：
- 関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会